张国焘(孙坚 饰)见到马林，解释李大钊(张洪睿 饰)实在脱不开身所以没有来，马林很是生气，难道讨薪比这件事情更重要吗？这次会议很重要，他们需要更重要的人主持这次会议。中央集权问题，李汉俊(纪宁 饰)一直是不赞成的，董必武(于小鸣 饰)刚到就要来拜访李汉俊，弄得张国焘很不高兴已经吵起来了。刘仁静(孟蔚 饰)、董必武、陈潭秋(李田野 饰)几人就到了，何叔衡(赵寰宇 饰)和毛泽东(侯京健 饰)也到了，只是需要凉席。李达(于恒 饰)和毛泽东见面后一见如故，聊得热火朝天。
陈独秀(李乃文 饰)在广东主持教育忙着筹款，但是总是遇到许多阻力。一九二一年，第一次全国代表大会开始前，大家挨个儿做了自我介绍，刘仁静是本次会议最小的代表，只有十九岁。毛泽东的自我介绍很有趣，有字有画。会议正式开始了，巡捕房却察觉到了马林的存在。会议上大家各抒己见，却也引起了许多争执。李大钊先生带领大家讨薪，再次被武力镇压。
陈公博(张风 饰)对能否在政府任职这个话题而生气，最后还是妥协了，毕竟干革命总是要付出代价的，李励庄(王文思 饰)听到后有些抱怨。李汉俊几人正在进行小范围讨论，毛泽东拿着昨天会议的内容来了，但因为这是小范围会议他还是离开了。第二天会议开始，突然有人闯进来然后又走了说是找错地方了，众人意识到危险急忙各自分散离开，李汉俊和陈公博忙着收拾剩下来的资料。很快警察赶到质问他们刚才在开什么会，李汉俊和陈公博冷静应对。毛泽东等人等了许久不见消息，包惠僧(张浩天 饰)实在太担心了想要去看看，被阻止了下来。
李汉俊和陈公博把巡捕房应付过去后松了口气，陈公博留在这里被马林批评了，认为他们现在很幼稚毫无组织观念。李公馆不能再继续开会了，必须改变会议地点。回到家后，陈公博连忙烧掉了所有资料生怕被再次发现陷入危险之中。王会悟(宋美洁 饰)提出在船上开会的方案，在南湖上开会很安全，但是马林和尼科尔斯基是外国人很容易暴露，所以不方便参加。陈公博和李励庄去了杭州，没有参加南湖上的会议。南湖上，李汉俊来的路上被跟踪不得不离开，但大家为共产主义摇旗呐喊的声音却一点都不会少，他们在这艘船上昂起拳头，一起背诵共产党宣言的最后一段，我们获得的将是整个世界！
一九二一年七月，中国共产党第一次人民代表大会标志着中国共产党的成立。上海。李汉俊向马林汇报了南湖会议的情况，然而马林却默不作声毫无表情，但最后还是露出了笑容，相信中国的同志会创造一个全新的世界，革命之火将会熊熊燃烧起来。陈独秀筹集的资金所剩无几了，以后的开支只会越来越大大家都很苦恼，马林说共产国际会资助他们，但李达并不愿意要共产国际的资助，和陈公博吵了起来。李达说应该和陈独秀商量，他毕竟是中央局的书记，这件事情也不是他们想定就能定的。马林认为陈独秀必须马上来上海任职，尽到中央局书记的责任，让包惠僧去把陈独秀请回来。包惠僧来到广州，陈独秀听说马林指手画脚很不满意，决定即刻离开广州去上海。李大钊收到了第一次全国代表大会的消息，坚持党领导工人运动尤其重要。
毛泽东与何叔衡和湖南劳工会的两位兄弟开会，要为工人争取政治权利和保证，带领工人阶级站到反帝反封建的路线上。陈独秀刚刚在上海安顿下来，马林就立刻要见他，称中国共产党是共产国际的支部，他有责任第一时间向自己汇报。陈独秀回到上海的消息泄露。