吴应德(何政军 饰)的地雷爆炸成功后他站在那里呆住了，他想起了秀儿，还想到了以前日军的残暴行径，吴应德不想造地雷了，众人不解，姚芳(陈丽娜 饰)生气地从他房间里跑出去，杨墨(羿坤 饰)追上去安慰她。吴应德感觉他对不起党，杨墨对他进行指责，还把姚芳把家里酒的用途说出来，吴应德问过毛团(翟晓光 饰)后得以验证，他找姚芳表示歉意，她不是因为酒生气，而是感觉帮的不值，吴应德向姚芳说起柳秀的死，当时她是被日本人的地雷炸死的，而吴应德侥幸活下来。
吴应德从秦怀仁(杨维奇 饰)那里听说了定时炸弹，他想到了解决铜壶滴漏的办法，只是暂时没法掌握水滴的时间，杨墨听说吴应德遇害到问题后建议电雷管用钨丝，吴应德用灯泡里的钨丝做起试验，结果发生了爆炸，杨墨也很意外。日军准备在雨夜里试验大炮的威力，试过之后还引发了山体泥石流。池田知道八路军偷袭了铁路，但什么都没做就离开了，谷野十分生气，池田认为他们是冲着铁轨而来，谷野想让池田来他的部队当作战参谋，但池田拒绝了。
吴应德在做坩埚时遇到问题，他想到陈启德，于是独处进城找到他，姚芳知道后很着急。吴应德见到陈启德后说要找黑土，陈启德担心他们没钱。谷野也听说八路军要搞军工比武，他向池田问过之后判断可能是野马沟。任如坚(张光北 饰)向兵工厂的同志们宣布说比武地点就是野马沟。吴应德听到外面敲门声后慌忙躲起来，他在地库里见到很多枪械装备，吴启德开门后见修钟表的胡彪拿出钱来买q，他答应卖q给他，胡彪有出城的方法。
刘启德(张大礼 饰)交给胡彪五条枪，胡彪感觉有些贵，刘启德看到胡彪安全出城。吴应德在刘启德家中见到买q的女人，她要杀的人是伪军大队长黄秃子，吴应德给他挑了一把马步枪，比一般的步枪短，还能连发五颗子弹，吴应德让她上膛的时候手不要抖，刘启德回去后指责吴应德，他曾经亲眼看到自己的父母被人杀了，那是土匪来他家里买q，刘启德当时躲在地窖里哭。吴应德了解刘启德家里的情况，刘启德的两个儿子在地窖里玩火时被炸死，媳妇也死在枪下，他劝吴应德别结婚生子，刘启德卖q是想赚很多钱，他下辈子再也不想碰枪了。
刘启德认为吴应德卖错了枪，这让他有些内疚，结果他们看到黄秃子姨太太的尸体。姚芳对吴应德十分关心，她找任如坚询问他的情况。吴应德跟着刘启德去收账，他想向他学习闻铁的技巧，吴应德叫刘启德为师傅，他们一起在山上寻找着黑土，路过一村子时被村民抓住，刘启德的机智才避开了他们，他发现买枪的人正是胡彪，当他们要走时被胡彪拦住，吴启德卖给他的枪只有两把能用，其它都是样子货，吴启德询问之后得知他们村子受野猫子危害。罗师长和任如坚商量后准备给兵工厂配一个加强连，还让柳宝(范雷 饰)当连长，他的伤已经全愈，任如坚派柳宝找回吴应德。