飞机沿着山谷飞行时,吴汉(米热 饰)和秦朗(张晚意 饰)意见产生分歧,秦朗坚持继续超低空,表示自己晚上看了卫星云图,并且仔细研究过地形和天气,以目前这样的飞行方式是完全没有问题。吴汉想让丰雷劝说秦朗,但是丰雷命令全体组员听从秦朗指挥。
反观赵立勇(张经伟 饰)一再要求欧阳志远(陈方舟 饰)超低空飞行,欧阳志远紧张不已,又被雷达检测追踪,从而被低空火力锁定,无法脱离,综合评分八十一分,算是取得不错成绩。秦朗直接从龙头山谷穿行,选择最为复杂的路线,他这种险中求胜得到丰雷的赞赏,成为此次唯一一架脱离地面雷达追踪的飞机,最终评分九十七分。
师部首长亲自为丰雷机组颁授金飞镖奖杯,丰雷认为这是秦朗为团队赢来的荣誉,继而将奖杯交到他手里。师长(周惠林 饰)宣布功勋团从即日起整编制改装K型机,他们将要按照空天一体、攻防兼备等目标,飞出一条转型重塑的壮美航迹。
接下来的日子里,功勋团全体人员都在为改装K型机做准备。耿建社收到妻子钟敏发来的短信,才知她患有卵巢瘤导致不孕不育,钟敏为此心怀愧疚,不愿继续拖累耿建社,已经起草离婚协议。
耿建社知道真相后,主动给彭馨(许诺 饰)打电话,表明彼此只是同学关系,以后不必来往。吴汉等人看到耿建社近些天来魂不守舍,隐约猜到他是遭遇何事,丰雷约耿建社去打拳击,通过这次发泄让他想通许多事情,并且提醒他不要犯下原则性错误。
如今功勋团正在进行整编制改装,人手根本忙不过来,团里许多老同志面临分流,都想要分到改装K型机的名单里。杨政委(于波 饰)交代下属要做好这些老同志的思想工作,毕竟谁都不愿意刚毕业就要退休。
丰雷欣慰秦朗终于能够参与改装K型机,秦朗也通过这段时间的相处,彻底对丰雷有所改观,打心底里敬重对方。然而改装K型机意味着秦朗和谈小雅(盖玥希 饰)需要分开,秦朗趁此机会向谈小雅求婚,专门写好结婚申请报告,谈小雅看完报告感动不已,最终答应秦朗的求婚。
耿建社得知钟敏手术非常成功,总算是落下心头大石。林爱飞(苗夕伦 饰)喜欢上朋友的前女友,又顾及到朋友妻不可欺,他经过武小松(黄子恩 饰)的分析后,心里已有答案。飞行结束,丰雷向大家交代手册的实用性,第一时间联系周大队长(门东毅 饰)给秦朗安排机长资格考试,秦朗也透露自己准备演习回来向上级报告迎娶谈小雅。
由于弗兰克对岳涛(魏健隆 饰)的表现非常不满,露西(杨青倩 饰)代为向岳涛转达他的意思,强调之前的情报根本不值十五万美元。露西注意到国安人员埋伏在咖啡厅,于是带着岳涛躲过监视来到车里。岳涛还对露西抱有期望,早已销毁自己手里的情报,不愿成为出卖祖国的叛徒。怎知露西居然拿出一叠岳涛父母出车祸的照片,警告岳涛必须乖乖听话照做,否则还会有更为严重的后果。
这次见过露西之后,岳涛终于意识到自己越陷越深,早已回不到过去,尽管他也曾拥有最纯洁的爱情和最崇高的理想。可是现在岳涛后悔莫及,深知愧对祖国和父母,应该为此承担责任。在岳涛向国安局自首的同一天,露西和手下被国安人员逮捕。