吴礼(李志 饰)跟随大师修好了山上的路,也从大师那悟到了道理,送走了大师后,自己也下了山。钵盂庵重建后改名祝圣寺,虚云带领寺众重建了中国佛教名山大刹风范。1913年,政治形势严峻,云南省政府都督蔡锷请来虚云为国计民生出谋划策,虚云决定前往藏东丽川求助于东宝仲巴(扎西 饰)法王,游说西藏活佛。半路,虚云等人遇到了藏人的埋伏,众人都以为虚云死了,但蔡锷却仍将军队驻扎原地,等待虚云的消息。虚云按照原定计划继续赶路,半路遇到了吴礼,并把他留在了身边。
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