周恩来(金靖承 饰)收到通知，将要撤往南昌而去，临走前劝说向警予(胡静 饰)转移。然而向警予认为现在百姓正需要共产党人的坚守，需要有一条指引阳光大道的希望，所以便决定留下来继续出版《大江报》。
恰巧此时，盛梦男(郭玮洁 饰)匆忙跑来，表示九姑娘(杨御 饰)要带人去刺杀汪精卫(王政 饰)。向警予叮嘱盛梦男赶紧去阻止，并让黄震鹏(姜峰 饰)把其他纠察队转移到郊区，在农民赤卫队的接应下离开。隔天早上，向警予来到江边，以党组织的命令为由，要求九姑娘放弃刺杀计划，配合赤卫队撤离。
随着中央召开会议，毛泽东(侯京健 饰)毛泽东会议上表达看法，分析之前走过的错路，提出政权是从枪杆子里出来的理论，从而得到多数人的支持。可惜大家觉悟太晚，如今正值叛变爆发期，完全没有还手之力。
蔡和森(隋咏良 饰)提议新的中央政治局内，除了瞿秋白以外，再加上毛泽东。但是毛泽东拒绝留在党中央当政治委员，坚持要回到湖南搞农民运动，只希望组织可以批准。瞿秋白游说无果，答应了毛泽东的请求。
蔡和森准备跟毛泽东去湖南，结果在临走之时被党中央召回。尽管蔡和森很是难过，可他没办法拒绝，于是走上前抱住毛泽东，含泪告别。待蔡和森离开之后，向警予鼓励毛泽东，无论大家身在何处，终有一天会再次重逢，他们的相识本来就是天意，不管过了多久，永远都会是朋友。
随后的几天里，盛梦男送走杨开慧(林珑 饰)和苗玉英(张佳琳 饰)，向警予送瞿秋白等人离开武汉，中央决定蔡和森去北方局领导工作。分别前夕，向警予为蔡和森编织一条围巾，含泪把信和围巾交给他，继而哭着跑开。黄震鹏夫妇以及瞿秋白夫妇也将陆续离开武汉，向警予送走最后一批人，在九姑娘的陪伴下，站在岸边感慨良久。
一九二七年九月底，中共中央撤离武汉，向警予担任中共湖北省委宣传部部长，并兼任省委机关报《大江报》的主编。黄右堂(赵毅新 饰)被李志国(念扎 饰)逮捕，因惧怕酷刑而叛变革命，交代出共党秘密联络点，导致武汉地下党损失惨重。
黄右堂招供之后，便向周汉章(黄品沅 饰)提议，成立一个密查科将余下的共产党全部抓捕。周汉章同意了黄右堂的提议，并让黄右堂担任这个密查科的科长，由他负责解决毛泽东、蔡和森跟向警予等人。
自从黄右堂叛变以后，武汉几乎成为炼狱，随处可见的迫害与屠杀，满地鲜血横流，沾染着无数革命者的尸体。留在武汉里的共产党人无法露面，只能躲藏在秘密联络点，甚至每隔一段时间就要转移地方接头。
当天夜里，向警予在小船上召集九姑娘和其他人开会，几个人分析当前形势，研究斗争的策略，并商量准备举行武汉三镇的武装暴动。刚好国民党巡逻船从旁边驶过，大家赶忙蹲下，总算躲过一劫。