一个平常的早上,在咖啡店里,有人在看郑晋守(刘亚仁 饰)宣传神的旨意的视频,年轻人们不太以为真。只有角落里的一个叫做朱明勋的人汗流浃背,他手里拿着手机似乎是在等待什么的到来。忽然大地开始颤抖,随后开咖啡店进来三只异形,他们将朱明勋打翻在地,朱明勋趁着喘息的机会逃跑。异形追着朱明勋在大街上狂奔,最后被异形捉住被高温灼烧而死,剩下一堆烧焦的黑炭后,异形消失的无影无踪。警察局就今天朱明勋被当街被害的事情召开了会议,朱明勋有犯罪前科,科长就在介绍的时候,陈京勋(梁益准 饰)本来就迟到了,还弄了声响出来,被科长制止。最后陈京勋和恩表被安排去调查关于新真理教和郑晋守的情况。去现场的路上,恩表与陈京勋讨论关于新真理教的事情,陈京勋教育恩表,无论什么案件,不存在什么神的旨意,他们工作的目的就是抓住罪犯。到现场后,陈京勋看到同事在对早上的案发现场进行勘察,而现场附近,被称作议长的郑晋守正在为教徒们讲解,当有人即将理事的时候,神就会化为天使之类的使者来告诉他。并且他还在投影上播放了很多世界各地的有犯罪前科的人被黑色异形处理的图片。他声称,这些有罪的人需要有人惩罚,不能单单依靠法律。讲解结束后,恩表主动与郑晋守进行攀谈,显示介绍了两个人的身份,然后开始询问一些问题。此时,陈京勋看到了自己的女儿在给真理教搬运东西,他追过去问女儿怎么没去补习班。女儿熙庭告诉父亲,自己只是来帮忙,马上就回家。恩表和陈京勋随着郑晋守一起坐上了回郑晋守家里的地铁,路上遇到新真理教的人都会对郑晋守非常的尊重。郑晋守告诉他们,自己从孤儿院长大,并且一直不明白自己活着的一起,知道十年前他去了西藏见到了异形正在处理尸体,然后又突然消失。他开始寻找神的踪迹,经过十年的寻找,他总算找到了一些踪迹。陈京勋对此不太相信,郑晋守提到了陈京勋被人杀害的妻子,杀人犯是不是已经服完刑出狱了,那么犯罪真的是法律所能完全规范的吗。看到郑晋守住在条件艰苦的考试院,恩表感觉此人不简单。回家后,陈京勋想和女儿谈一谈,熙庭并没有要深入谈的意思,只是告诉父亲,自己只是好奇听过几次将做而已。陈京勋晚上,也忍不住去查阅了当初妻子被杀害案件的情况,当初杀害妻子的杀人犯已经在六年前出狱了。早早收摊的朴京子回家后女儿和儿子为她过生日,感动的她搂着女儿感谢,忽然屋子里出现了一个怪异的头像通知她,她将在五点后的下午三点去世。深夜有一个打扮怪异,自称箭镞的人在做直播,他声称是人不该怀疑神的旨意,并且要箭镞其他成员对在电视上宣称无神论的小说家痛打。此人还引导看直播的人,要对死去的朱明勋进行犯罪调查。陈京勋第二天去上班时,对于小说家被殴打的案件,小说家和律师闵慧珍来做笔录,同时,在现场抓到的一些人都是未成人年。对这些未成年人的审问非常不顺利,陈京勋和恩表在楼下抽烟时交流笔录情况。陈京勋感觉自己的女儿熙庭虽然一直在笑,但是情况有些不正常。闵慧珍接到同僚的电话,到律所后看到了朴京子和她带来的预告视频。朴京子告诉她们,自己去找了新真理教的郑晋守,他们想要将她前往地狱的瞬间,做成节目直播。