具灿星(吕珍九 饰)在去往阴间的路上寻找小男孩英民的时候,又看到了高清明(李到晛 饰),他正指挥手下,把延宇(李太善 饰)他们被杀时搜出来的遗物装进一个棺材里,说要让他们的邻居帮助埋葬,高清明在棺材最后合上的一霎那,把那个象征着张满月(李知恩 饰)的月亮装饰头饰也放进了棺材。正在他恍惚迷路的时候,那颗亮晶晶的萤火虫把他带了出来。张满月一见到他便不顾一切的扑上去,她感到十分后怕,担心具灿星一去不复返了。具灿星也伸手抱住了张满月,他轻轻的抚摸着张满月的满头秀发,这让张满月忽然警觉起来,因为这种感觉太熟悉了,和当年高清明给她的感觉一模一样,她不禁问道,具灿星到底是谁?这时,金书生(申正根 饰)和崔夫人也赶到这里,看到具灿星平安归来,不禁都松了口气,但是看到张满月满脸怒气,却不明就里。细心的崔夫人跟过来问张满月发生了什么事,张满月告诉她,自己等了千年的仇人可能就会出现了,崔夫人试探的问是不是具灿星,张满月不可置否。她来到月龄树下,送花的麻姑神(徐宜淑 饰)也在这里,她质问麻姑神,具灿星是不是高清明,麻姑神说,其实高清明和她一样,也一直在这颗树下带着,至于具灿星是不是高清明,全在张满月自己的感觉,她是准备把具灿星当做具灿星一直爱下去,还是把具灿星当做高清明复仇后自己自我毁灭,都由她自己决定,说完,麻姑神把手里的象征张满月的那支头饰递给了张满月。张满月心里对具灿星充满了仇恨,她认为具灿星就是高清明,她紧紧的攥着那支头饰,已经用意念把它变作一把利剑,她想象自己已经把它扎进了具灿星的胸膛里,看着他倒在自己面前。这时她再看这支头簪,发现有月亮那部分已经变成血红的颜色。她在心里已经把具灿星当做高清明杀死了。金宥娜(姜美娜 饰)(康美娜 饰)和池玄重把小男孩英民送给他的爸爸,说小孩子迷路正好遇见他们了。爸爸千恩万谢,孩子告诉爸爸说自己去了妈妈说的酒店,但是没有见到妈妈,爸爸把小英民抱在怀里告诉他,等他长大了自己就会告诉他,妈妈去了哪里。看到父子俩相互依偎的样子,金宥娜想起了池玄重的妹妹,她去到医院看到池玄重的妹妹池玄美,问她还记不记得哥哥,池玄美就叫来了哥哥,原来是创办这家医院的院长。金宥娜惊讶的问,池玄美的哥哥池玄重不是已经死了吗?院长听完后大惊失色,原来池玄重是因为这个人冒名顶替自己才含冤而死。池玄重不愿意再说这些,他把金宥娜拉到一边脱口说到,她也是这样顶替别人活着的。金宥娜很不高兴,说以后自己再也不会管这些事了。具灿星给桑切斯打电话,担心他的安全,桑切斯告诉他,家里很热闹,因为朴永秀脚伤未好,所以美罗把他留在家里养伤,今天朴警官的同事来看他,自己一点也不孤单,况且还有张满月送的香烛,自己很安全劝具灿星不要担心自己。黑衣死神(姜泓锡 饰)来找具灿星,说自己想请他帮忙抓到薛志源的鬼魂,因为薛志源没有变成自己想象的那样的恶鬼,而成了一个怨鬼,只能躲在暗地里干些小勾当,破坏性不大,所以并不好抓,他想让具灿星当诱饵诱惑薛志源出来,具灿星满口答应了。张满月的内心极其矛盾,她等了一千三百年才等到的复仇计划,竟然以这样的方式搁浅,她爱上了自己的仇人!但是她也明白,自己虽然是千年不变的身心,可是,当年的高清明已经完成了几世投胎,变成了自己喜欢的具灿星,她又怎么可能面对和自己朝夕相处,对自己倍加关怀的具灿星下得去手呢?但是自己却无法面对眼前的一切,她决定用一种决绝的方式毁灭自己。她去到薛志源的家里,大声呼唤他的鬼魂出来,她已经知道薛志源就藏在这里,她嘲笑薛志源既懦弱又不甘心,只会藏在阴暗的角落里做些鼠窃狗偷的小把戏,她把那支象征着自己的头簪送给薛志源,说吞下去他就会变成强大的恶鬼,薛志源一把抓在手里,迅速离开了。具灿星得知张满月把带着怨念的头簪交给了薛志源后,大吃一惊,如果薛志源真的从中得到邪恶的力量,那么张满月一定会受到惩罚万劫不复,他急忙出发去寻找薛志源,因为他必须把头簪从薛志源那里拿回来。德鲁纳酒店忽然变得一片黑暗,原来张满月把自己锁进有月龄树的庭院里,不愿出来。薛志源以为自己的能量已经变得非常强大了,他又开始出来做恶,被具灿星抓了个正着,具灿星从他那里拿回了头簪,黑衣死神和金书生,崔夫人带着池玄重也一起赶到,大家联合出手抓住了作恶多端的薛志源的鬼魂带到了酒店。崔夫人告诉薛志源说有几位客人要见他,便把他带到了被他杀死的七位客人的房间,然后关门出来,接着,里面就传出了薛志源凄厉的叫声。黑衣麻姑神听说张满月竟然把充满怨恨的头饰送给薛志源,助长他继续作恶,十分生气,她气冲冲的来到月龄树下,见到张满月,便准备将她处理成粉末,永世不得超生。正在这时,具灿星气喘吁吁的跑来,拿出那支头簪,阻止了黑衣麻姑神对张满月的惩罚。