当发现了这些疑点后，黄飞鸿(郑恺 饰)赶紧带着岑慧慧(钟楚曦 饰)去找刘将军，把这些事情前前后后说了个一清二楚，但是，刘将军一直认为岑慧慧是红颜祸水，耽误了曹风华(吴俊超 饰)的大好前程，一气之下便将岑慧慧赶走了。等到她离开后，刘将军才与黄飞鸿促膝长谈，他透露道，准备提前和洋人交易。在聊天期间，黄飞鸿注意到一件事，那就是刘将军患有难言的痔疮！为了替他医治病痛，黄飞鸿假装自己也有痔疮，和刘将军同病相怜，这才给他成功用药治病。
为了帮助刘将军，也为了抓住杀人凶手，黄飞鸿便冒险替换了定金的银两，准备在交易的时候引诱日本人来抢夺钱财，再派十三姨准备好人手，将凶手一网打尽。果然，当刘永福(汤镇业 饰)和德国人准备交易的时候，日本人不知从哪里突然冒了出来，气势汹汹地打算抢走定金，幸亏黄飞鸿早有安排，这才有惊无险。但是，日本杀手的功夫十分了得，就算死伤惨重，也前赴后继，有隐者不断赶来，就连武艺精湛如黄飞鸿，也差点在打斗中受伤。关键时刻，载鸷及时出现，开枪救下了黄飞鸿。正当载鸷与黄飞鸿叙旧时，十三姨有了一个重大发现，在那些死去的日本杀手中，有一个人就是店小二口中的曹风华！
这下一来，曹风华的冤屈终于大白于天下，黄飞鸿兴高采烈地去接好友处于，但是，曹风华却假装成一副没有解气，闷闷不乐的样子。黄飞鸿顿时慌了手脚，不知道该怎么办才能让好友解气，曹风华看着黄飞鸿愣头愣脑的样子，忍不住打了他一拳，两人这才重归于好，把酒言欢，等到酒过三巡，黄飞鸿便把醉醺醺的曹风华交给了岑慧慧。
这一切办妥之后，黄飞鸿只身来见载鸷，他气冲冲地指责载鸷在背后暗中操纵一切，自己把他当做兄弟，可他对自己却没有半句真心话。说罢，黄飞鸿赌气离开，载鸷这才把十三姨叫出来，原来，十三姨一直躲在暗处，听着两人的对话。十三姨真诚地对载鸷说，黄飞鸿并不是真的生气，而恰恰是担心载鸷的安危，才会这么说。其实，载鸷还是有一颗爱国心的，当他与德国人做军舰交易时，就因为德国人嘲笑中国，载鸷便一怒之下打死了大言不惭的德国人。
黄飞鸿回到家中，一眼便看见桌子上摆着一盘样子很糟糕的点心，黄飞鸿心里诧异，十三姨的手艺什么时候退化到这种地步了？这时他才得知，这糕点原来是岑慧慧做给小桃子(殷陈昊轩 饰)吃的。黄飞鸿明白岑慧慧来了，便急不可耐地冲了过去，知子莫若父，黄麒英(吕良伟 饰)看见他这副模样，便看出来儿子的心意，赶紧在一旁趁机撮合。但是，虽然黄飞鸿爱慕岑慧慧，可不想横刀夺爱，更不想与曹风华撕破脸，他还是礼貌地保持着和岑慧慧之间的分寸，没有越雷池半步。
最近，广州城内一直传说刘贵(王忠宝 饰)家中闹鬼，十三姨听说了这件事，她不信邪，便打算让衙役们去探个究竟，没想到这些衙役平时胆子很大，一说要去刘贵家，谁都不敢。没办法，十三姨只好硬着头皮，自己一个人去了刘贵家，发现里面阴森恐怖，十三姨被吓得战战兢兢，猛然看见身后立了一个影子！大惊失色的十三姨赶紧向影子泼了狗血，这时才发现此人是牙擦苏(邬立朋 饰)，原来，牙擦苏是来驱鬼的。正当两人虚惊一场时，从门外又晃进来一个黑影，两人顿时吓得汗毛倒立，最后却发现来者是一个大活人。
原来，这个女人是刘贵的妹妹，自称刘静(黄玥程 饰)，十三姨联想到刘贵的种种可疑行径，便把此人带回去审讯。在审讯过程中，女子坚称自己就是刘静，正当审问没有任何突破口时，黄飞鸿闯了进来，称小桃子死掉了！这下，刘静再也坐不住了，和黄飞鸿大打出手，她所说的谎言一下子不攻自破，最后，她只好乖乖交代，自己是一个间谍，名为黑木静子，小桃子其实是自己的儿子，就因为想见儿子一面，才留在这里继续做间谍。