给清水倒茶的j女就是山口菊子，她向清水做了自我介绍，清水赶忙站起身毕恭毕敬地施礼，菊子让他坐下，两人交换了各自所掌握的情报，菊子让清水把发报的事交给自己来做，商量好了一切，清水这才离开。
多门三郎的手下捉住了几个马占山(李幼斌 饰)的哨兵，他想从他们口中得到马占山的消息，哨兵宁死不屈，被日本人用机枪扫射，当场壮烈牺牲。
孙大江(江水 饰)从望远镜中看到这一幕，气得大骂日本鬼子，孙大海(吴险峰 饰)想要还击，被孙大江死死地按住，他知道，此刻不能轻举妄动。马占山得到张海鹏(刘金山 饰)的保安军中有人送来的消息，说是日本人要发动偷袭，他立刻命令韩家麟带人前往侦查，同时命所有前沿阵地上的将士做好战斗准备。
那是一九三一年的一个凌晨，日军在江桥北岸登陆。东北军在马占山的指挥下，展开了全面阻击，韩家麟、孙大江、许三响(孙小飞 饰)等各自带领自己所部狠狠地迎头痛击敌人，前线战事异常激烈。
听着前线的枪炮声，马占山在后方的指挥所待不住了，他不听双喜(刘小磊 饰)劝阻，坚持单骑赶往前线，双喜不放心，让两个警卫紧紧追随。马占山来到前线，实地勘察了形势，命人叫来许三响，针对敌人肆无忌惮的飞机轰炸制定了作战计划。许三响带人按照他的计划施行，最终以密集的火力打下了鬼子的飞机，众人一片欢呼。
敌人发动了几次进攻，都被打了回去。趁着停战的间隙，部队暂时修整，孙大江正法了几个日军俘虏。他兴高采烈地向郑良臣(张笑君 饰)报告，郑良臣听说后，十分生气，命他将那些日本人埋了。从嫩江北岸偷袭失败跑回来的田柚觉得受到了羞辱，向多门请命，要求再赴前线。
他赶到前线，把自己的配枪交给指挥官田中，让他在自己进攻失败后用它解决自己，然后，便带着人再次发动了大规模的进攻。经过一场血战，田柚又一次灰溜溜的退回了自己的阵地，他接过田中递过来的手枪，饮弹自尽了。田中带着仅剩的五十多人回到他们的指挥所向多门报告，多门不等他说完，就一枪打死了他。樱子利用自己护士的身份佯装关切地询问从前线送回来的伤员战况，得知了马占山亲自在阵地指挥，而战士们缺少弹药的军情，暗自冷笑。她匆匆离开，准备将这一情报送出去。
而此刻，和子(马卓 饰)已近走进了医院。魏国清想要去前线，可是却被被海兰(王祉萱 饰)看得死死的，他只能趁海兰被人叫走的空子，偷偷溜出去透口气。刚刚走到打听，就迎面遇上了和子，两人擦肩而过时，魏国清突然觉得她的侧颜有些熟悉，便又尾随她上了楼。