沈清(全智贤 饰)再次明确告诉许俊宰,没有他她便不能活。既然俊宰听得到自己的全部心声,那么,人鱼离开水来到岸上,只有相爱的人活着,她才能活着。她的话,让俊宰想到了教授的劝说。如果不是他先爱上了人鱼,结下了这孽缘,人鱼就不必受这样的离水之苦,俩人彼此的爱反而害了对方。俊宰甚至觉得,自己才是害死沈清的凶手。当沈清向他伸出手来,他忍不住后退了一步。他想到了教授的话,如果他放手,让人鱼回到她原来的世界,这样的轮回才能终止。
俊宰带沈清去了沉船文物展示会,向她解释为什么会循环轮回。站在金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰)的画像前,俊宰向沈清讲述了俩人前世的缘分,但为了不让沈清伤心,他将俩人悲惨的结局换成了一起幸福终老的结局。沈清忍不住问他,为什么美梦的循环轮回会让他害怕。
为了让沈清死心,俊宰说人心善变,自己不爱了会伤到沈清的性命,所以怕了。沈清不太相信他的话,但苦于自己听不到俊宰的心声。为了不让俊宰有情感压力,沈清想用接吻抹掉他这天的记忆,俊宰不肯,俩人在房里一个逃一个追,赵南斗(李熙俊 饰)泰武(申原昊 饰)莫名其妙地看着他们。
姜瑞熙知道了莫宥兰是珍珠家的住家佣人,找上门去,想羞莫宥兰。结果知道儿子俊宰已不在许家的莫宥兰,对姜瑞熙不再顾忌,反而将她和姜瑞熙两人关系的真相,全部说了出来。得知真相的珍珠忍不住兴奋地将这消息告诉了朋友们。还告诉了车诗雅(申惠善 饰),车诗雅这才知道,佣人不但是俊宰生母,还是许日中(崔政宇 饰)的原配夫人。
洪警官跟许俊宰赵南斗一起,分析着曾跟马大荣(成东镒 饰)同居的姜智贤。赵南斗说,她两任丈夫全都死于失明导致的事故,并且,她还曾跟许俊宰生母是高中同学。听到这儿,俊宰突然想到了什么。
此时,姜瑞熙搀着许日中走出医院,上车之后,姜瑞熙介绍新司机给许日中认识,这个新司机就是马大荣。
受到刺激的车诗雅去了夜店散心,还打电话让泰武去接她。泰武跟赵南斗沈清一起去了。沈清和车诗雅斗舞,迅速成为狂舞的人群中心。许俊宰知道后,赶了过去,连抱带拽地将沈清带走了。外面下雨了,不能在雨水中走路的沈清,穿上了俊宰为她买的新雨鞋,一起撑伞走在雨中。
许智贤(李志勋 饰)潜入南叔叔的病房,为了除掉这个潜在威胁,拔掉了他的氧气管。南叔叔的妻子正要回病房,接到了莫宥兰的电话。许智贤见南叔叔一时不能致死,反而因拔掉氧气管触发了警报,正在慌乱,马大荣出现将他拉出了病房。医生紧急抢救,总算挽回了南部长的生命。
沈清想像正常人一样生活,决定在家里办一场趴。她请了乞丐(洪真京 饰)朋友,有娜,还有莫宥兰。沈清去路口接莫宥兰,正赶上许俊宰回家,走在马路的另一侧。许俊宰看到了正结伴行走欢笑着的俩人。失散多年的母子俩,现在总算是见到了面。他们一步步走向对方,一步步跨过了曾阻隔他们多年的岁月。