三毛(孟智超 饰)自幼丧父,母亲外出谋生,渔翁张福贵(康树良 饰)将三毛领养致十一岁时,被土匪打死,三毛千里迢迢来到上海寻母。一个偶然的机会,遇见了与自己母亲同名同姓,并且相貌十分酷似的舞女王秀英(周萍 饰),王秀英出于同情,将错就错把三毛领回了家。三毛总算过上了一段美好的生活。可是,好景不长,三毛目睹了舞厅老板和恶棍张局长对王秀英的凌辱。决心保护自己的“母亲”。
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