一天,三毛(孟智超 饰)在街上遇见了吹萨克斯的老伯,老伯介绍他进入了“大世界”杂技团。回到老伯家,三毛在老伯的谈话中惊醒:也许自己的妈妈是舞女?爸爸是富家子弟?第一次登台,三毛和小狗小黑聪明伶俐,在杂技团表演中出尽了风头,然而糟糕的是,观众席中老四的情妇忽然认出了三毛,三毛的处境刹时间再次变得岌岌可危了。
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