郑英达(张国强 饰)简单讲述了自己死里逃生的经历，就迫不及待向王茂林(齐奎 饰)打听政工队的情况，王茂林详细介绍了萧寒(徐佳 饰)整顿政工队的成果，郑英达深感欣慰。
张恒(郭昊伦 饰)召开紧急会议，还把姚华康(赵麒 饰)叫来列席，姚华康一见到林东野(郭家铭 饰)就向他表示祝贺，为林雨竹那批药的事向他赔罪，林东野不再追究，还和他称兄道弟，李满彪最后一个赶到，张恒主持了这次会议，宣布了上级的命令，要把八路军赶到长江以北，如果他们反抗，就讲他们一举歼灭，姚华康当众表态会不遗余力协助军队的行动，首要任务就是消灭政工队。
李满彪在营区四处抓捕倾向共产党的人，卢山(王宇晨 饰)向林东野汇报此事，林东野陷入迷茫，没想到国共合作就此破裂了，陈汉生(冯国强 饰)提醒林东野远离萧寒和林雨竹，以免被连累，林东野坚信林雨竹不是共产党，陈汉生劝他好好配合抓捕八路军，只有这样才能消除嫌疑。
王茂林来给政工队送菜，站岗的队员不许他进门，多亏江海生(张若尘 饰)及时赶来，把王茂林叫进去。姚华康派郝有才(伊龙 饰)带着警察四处抓捕政工队队员，林东野带兵在政工队驻地附近蹲守，付大虎(孙毅 饰)来医院看杨秋草(韩朔 饰)，被警察当场逮到，杨秋草冲出来救人，被郝有才当场开枪打死。萧寒随后赶来，看到杨秋草倒在血泊之中，他心如刀绞。
王茂林叮嘱胡子明(乔骏达 饰)和尹龙等人处处小心，他刚想出门离开，突然发现对面楼上有人监视，他不动声色把胡子明叫进去。林东野时刻关注着那个院子的动静，无意中发现姚华康的人也在附近埋伏，他决定让姚华康做这个恶人，卢山知道他不想背上背叛兄弟的罪名。
萧寒假扮警察挟持了姚华康的太太，还开着姚华康的车到警察局，让姚太太当面逼姚华康把付大虎放了，姚华康只好照办。萧寒把姚太太送到半路，还让她提醒姚华康不要沾花惹草，以免得了见不得人的病，姚太太气得咬牙切齿。
萧寒开车回到驻地，卢山在对面楼上看得清清楚楚，还看到一男一女在窗边聊天，卢山赶忙向林东野报告，林东野得知今晚八点统一行动抓捕萧寒和政工队队员，他决定抢先行动，就让卢山带兵去抓人，可那里已经人去楼空。萧寒让胡子明他们开车离开，他和江海生等人跳墙头撤离。
1941年1月6日，皖南事变暴发，国民党掀起的第二次发功高潮达到顶峰，周恩来奋笔疾书“千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急”。姚华康和李满彪带人四处杀戮，导致无数无辜百姓惨遭杀害，林东野见此情形，心里很不知滋味。张恒让林东野劝林雨竹在报纸上发表一份声明，就把医院还给她，林东野担心林雨竹不肯听他的话，张恒以林雨竹的性命相威胁。
萧寒带着政工队队员们撤到安全地带，队员们情绪低落，王茂林带着大家一起唱“新四军军歌”，队员们顿时信心倍增，萧寒发现王茂林视力不好，就给他配了一副眼镜。郑英达被任命为淞沪游击支队主任，他来看政工队队员们，鼓励大家齐心协力一起抗日。
林东野来找林雨竹，刘嫂急匆匆跑进屋向林甬升(郑晓宁 饰)报告，引起林东野的不满，林甬升质问林东野为何滥杀无辜，林东野心里有苦说不出，一时不知道如何解释，他想和林雨竹好好谈一谈，林甬升只好先避开。林东野劝林雨竹写一份谴责共产党，驱逐和镇压共产党的声明，林雨竹断然拒绝，他只好悻悻离开。