林甬升(郑晓宁 饰)公司的渡轮全部沉江以后，其他船运公司的渡轮也徐徐驶来，他们按照指定地点沉船。1940年7月，为了封江堵航阻止日军，宁波企业家将“凯司登”“海绥号”等二十一艘船只只发沉于甬江航道，为抗日做出巨大牺牲和贡献，林甬升从窗户里看到这一幕，深深鞠躬向企业家们的义举表示敬意。
萧寒(徐佳 饰)从林雨竹那里要来沉船的路线和具体地点，他很快发现这是错误的，根本不能阻挡日军军舰的侵入，只是让船主们做了无谓的牺牲，林东野(郭家铭 饰)觉得不可能，那是第三战区和警备司令部的参谋们集思广益得出来的结果。林甬升三天不吃饭，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，萧寒劝林甬升忘记过去，为实现大航海时代的理想振作精神，林甬升才稍稍释怀，主动要求吃饭，林雨竹对萧寒刮目相看。
萧寒把图纸拿来给郑英达(张国强 饰)，这次沉船计划是国民党的阴谋，萧寒不敢告诉林甬升，担心他受不了双重打击，郑英达也觉得国民党太阴险，神不知鬼不觉就把船主们的商船毁于一旦。陈汉生(冯国强 饰)请林东野和卢山(王宇晨 饰)去家里品尝新来厨子的手艺，临走前，他把防御图交给柳干事保存，林东野特别提醒柳干事把装防御图的直筒蜡封。
日军疯狂轰炸团部和营部，炮弹此起彼伏，机要室的秘书们吓得慌忙逃往防空洞，卢山趁乱进入机要室，把防御计划都偷拍下来。付大虎(孙毅 饰)背着受伤的战友来战区医院，被李满彪强行赶出去，伤员因失血过多死亡，付大虎把他送回家安葬。
林东野亲自坐镇指挥，很快打退了日军的进攻，陈汉生亲自来指挥所视察，张恒(郭昊伦 饰)打电话向陈汉生汇报一件重要的事，柳干事发现装防御图的文件柜被人动过，陈汉生和林东野急忙赶回团部，柳干事从防空洞回来以后发现文件柜依旧上锁，可防御图直筒的蜡封被人动过。陈汉生仔细查看，没有发现任何异常，还狠狠教训了柳干事一通。
林东野断定有内奸泄露了防御计划，否则日军不会轰炸得那么精准，张恒责令陈汉生尽快抓住内鬼，否则后患无穷，陈汉生怀疑柳干事监守自盗，林东野分析防御图还没有送出去，只要及时抓住内鬼，就能避免不必要的损失，张恒让林东野负责抓内鬼。
日军指挥官收到防御图的照片，让人确定此图的真伪，与此同时，宁波地下党也收到这份防御图的照片。政工队的队员们抗日热情高涨，向百姓们宣传革命精神，付大虎和杨秋草(韩朔 饰)来投靠萧寒，萧寒认出付大虎是那个机枪班长，热情欢迎他们，让海生给他们两套干净衣服。
林东野派卢山盯紧团部的人，卢山没有发现可疑的人，他断定柳干事贼喊捉贼，建议对他的办公室进行突击搜查，林东野一时想不出更好的办法，就让卢山全权处理。卢山带人来找柳干事，从抽屉里搜出了拍摄的防御图照片，柳干事想跳窗逃走，被卢山当场击毙。
海生拜托胡子明(乔骏达 饰)搞到一支枪，胡子明透露林雨竹偷偷运过枪支。萧寒让海生每天收集当地的报纸，他从中过滤有价值的新闻。萧寒让付大虎和杨秋草带队员们训练，队员们进步很慢，他们急于求成，对队员们拳打脚踢，胡子明和他们发生争执，海生第一时间向萧寒报告。
外面吵闹声不断，萧寒和海生赶忙出来一看究竟，得知杨秋草对女队员态度蛮横，付大虎极力替杨秋草辩解，胡子明一一介绍这些女队员的遭遇，杨秋草不想眼睁睁看着她们到战场上送死，胡子明才明白杨秋草的良苦用心，他们握手言和。萧寒见此情形，悄悄躲到一边，让队员们自行处理之间的矛盾，很快队员们就谈笑风生，萧寒深感欣慰。
队员们围坐在一起，欣赏阿娇(张涴淋 饰)的演奏，萧寒把林东野叫来参观，林东野让他尽快离开宁波，萧寒向他展示了敌我双方战略攻防图，林东野不禁大吃一惊，迫不及待想知道萧寒如何搞到国民党的防御图，萧寒拿出每天的报纸，根据国民党驻军开展的各种联谊会和欢迎会的新闻透露了部队的防御布置，分析出他们的防御地图，日军也会如法炮制。
萧寒怀疑国军内部有奸细，否则日军不会如此精准轰炸，林东野感谢萧寒的提醒，他事先把营部转移才幸免于难，萧寒担心国民党部队随时会被日军全歼，林东野也无能为力，他只能让部队加紧训练，萧寒让林东野发动广大群众加入抗日队伍，林东野觉得不现实，萧寒就带他去见那些政工队队员们，队员们已经掌握了基本的只要林东野发给每人一把枪，队员们就会成为真正的战士，林东野满口答应，队员们受萧寒启发，把林东野抬起来表示感谢。