欲擒故纵正清堂阿根(张迪财 饰)之妻被日军残杀,秦爷领众人欲找日军拼命,傅一飞获信赶到正清堂,劝阻秦及众人,避免了上百人白白送死的悲剧。阿根提刀找日本人报仇,被夏医生击倒,押至宪兵队。经傅一飞一番交涉,石原次郎提出比武定生死。次日,正清堂阿德(李洪伟 饰)三胜日本武士,石原次朗毁约放狼狗咬死阿德,秦镇宗(申军谊 饰)飞身凌空一拳,劈死狼狗,日本人凶相毕露,傅一飞软硬兼施说动夏医生释放阿根,平息了一场恶斗。夏医生教训石原次朗光靠枪炮征服不了中国人,还需文化攻心。他怀疑傅一飞是中共特工,专为“深山老妖”间谍网而来。夏又得知“深山老妖”这个秘密吴伯斋(吕凉 饰)知道,他用尽心计欲使这个间谍网为日本人服务,同时命“灰鼠”盯紧傅一飞。
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