“要员”失踪为免子墨单相思痴情,傅一飞故意冷落子墨,李探长趁虚而入,子墨因而感恩李探长。有三朋赌输,叫小翠接客低债,小翠不勘受辱,饮水银自尽,临死前找到夏月,为郁子谦(王同辉 饰)洗清了“裸照”冤情。中共特情部门来电指示:“深山老妖”已开始活动,而知情者可能只有汪精卫和吴伯斋(吕凉 饰),故吴暂时不能被军统诛杀。为维护国共合作,一致抗日,要主动与军统联手对付日本人和汉奸。秦爷因阿德(李洪伟 饰)身亡,请家法自责,其真正目的是要夺回宝图。师爷设计,众兄弟深夜潜入吴府盗图,因不见宝图踪迹,他们将吴伯斋捉至秦府,秘密关押。梅玲又接上级密令,限十天内查清赵志鹏和密件下落,否则军法处置。傅一飞得知吴伯斋失踪,心急如焚,四处打听其行踪。特高课派有三朋打听吴伯斋下落,被阿强(杨军 饰)的假消息戏弄了一番。
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