夏光奇(钱泳辰 饰)背唐汉彩(何泓姗 饰)回家的路上，想起她曾经说过一些为国家为民族的豪言壮语，夏光奇深深被触动，他的家人与世无争，却惨遭毒手，他把唐汉彩放下来，故意转移她的注意力，趁其不备，轻轻一下，就把唐汉彩扭伤的脚正了过来。
李大嘴(冯朔 饰)以为是唐六爷烧了他的烟土，带人气势汹汹找上门来兴师问罪，唐六爷矢口否认，让李大嘴拿出证据，李大嘴也不敢造次，只好回去想涂怀志(邢文杰 饰)复命，涂怀志认定是唐家所为，因为烟土被烧，涂怀志只好亲子照井川(大冢匡将 饰)说明情况，井川不再追究这事，让涂怀志紧密合作，把上海的商业和势力紧紧控制在日本人的手里，涂怀志觉得唐祖光(张东升 饰)是最大的障碍。
井川派川岛带日本浪人去唐公馆理论，当众指出是天中国派人烧毁了烟土。阿牛(安亚 饰)立刻来到工坊通知唐汉青(解至腾 饰)和夏光奇，唐汉彩给他们俩送汤，也正好再次工坊，就一起赶回家。唐祖光和川岛据理力争，两个人一言不合就在大门口来开架势比试，川岛步步紧逼，唐祖光老当益壮，毫不示弱，把川岛打倒在地，他被激怒，对唐祖光展开猛烈的攻势，夏光奇让唐汉彩赶紧给张昆(霍政谚 饰)打电话。
川岛刚想举刀刺向唐祖光，多亏张昆及时赶到，制止了他们的争斗，川岛只好带人先离开了，没想到唐祖光身受重伤，唐汉彩很生气，发誓要找川岛报仇，夏光奇看在眼里，记在心里，他很内疚，如果自己不烧仓库，唐祖光就不会被打成重伤，夏光奇想去报仇，唐汉彩坚持要一起去。
张昆在梅承先(薛宾 饰)口中打听到青木(张磊 饰)直一是日本黑龙会的财务负责人，后来就不见了踪影，他用过许多名字，其中一个就是由山纪夫，张昆回去翻找资料，继续核对。等他查到川岛对青木直一的情况很熟徐，立刻来告诉夏光奇，可他和唐汉彩出去了。
夏光奇蒙面直接来到川岛的住所，徒手和川岛展开决战，夏光奇用小弯刀把他一刀毙命，并飞起一脚踹出窗外，川岛重重地落在地上，张昆赶到，一眼就认出是夏光奇所为，川岛的死，让井上公馆陷入了瘫痪状态，神秘刀客的威名传遍了上海的大街小巷。
张昆埋怨夏光奇太鲁莽，这样一来他所有的线索都断了，夏光奇也不知道父亲为何认识青木直一，他帮唐汉彩设计了几把适合她的指刀防身。
涂怀志一面继续帮日本人卖鸦片，一面让李大嘴派人打听神秘刀客的下落，唐祖光也无能无力，只能听之任之。
共产党派新四军浙沪游击队政委马向东(韩张 饰)带队来上海，指挥炸掉日本运输鸦片的军车，行动结束以后，朱正明(任志宏 饰)想找唐六爷帮忙把马向东送出上海，唐六爷爽快地答应，明天晚上九点让他们坐货船离开，朱正明催唐六爷尽快找一个联络人。