夏光奇(钱泳辰 饰)和唐汉彩(何泓姗 饰)来到茶馆,看到伊敏(吴佳尼 饰)也在,夏光奇猜测假冒的刀客暗杀的地点,就悄悄来到那里埋伏,刀客刚想动手,夏光奇及时出手打落他手里的刀,刀客慌忙逃窜,上了一辆汽车逃走了,夏光奇看到张昆(霍政谚 饰),就把日本人冒充刀客的事告诉他,就带唐汉彩回家了。
山田(黄梓骏 饰)料定是记者暴露了飓风小队的行踪,而且还是神秘刀客制止了他们的行动。张昆向伊敏发牢骚,如果夏光奇事先通知他,那个假冒的刀客早就落网了,伊敏替夏光奇解释,觉得张昆对他有成见,而且是因为唐汉彩的原因,张昆却矢口否认。夏光奇来找张昆,伊敏直截了当提出让他们俩先解决唐汉彩的问题,否则无法心平气和地合作,夏光奇认为唐汉彩是以伊敏为榜样的,如果想保护唐汉彩的安全,就必须让她变得强大,伊敏也同意夏光奇的想法。
山田想出一个好办法,就向井川(大冢匡将 饰)做了汇报,井川支持他的决定,山田下一个刺杀的目标是约翰逊(弗拉德 饰),让丁志安(徐海为 饰)的侦缉队负责外围的掩护。李大嘴(冯朔 饰)看到报纸上的文章,他提醒涂怀志(邢文杰 饰)要小心安全。
唐六爷也看到报纸上的文章,提醒唐祖光(张东升 饰)要提防。唐汉彩和同学们上街散发宣传国货的传单,夏光奇不许她离开租界,以免遇到日本人。上海的地下党看到学生们的传单,准备派人和他们联络。
伊敏劝夏光奇成全张昆和唐汉彩的婚事,因为他们两家是世交,而且张昆深爱着唐汉彩,夏光奇也不清楚自己对唐汉彩的感情,正好张昆来了,他们就不再说这些,伊敏要去和约翰逊见面,就先走了,夏光奇劝张昆多了解唐汉彩心里的想法。
伊敏如约来见约翰逊,他特意点了红酒和伊敏一起喝,很快就喝多了,临走,约翰逊约伊敏去他家继续喝酒,约翰逊刚想上车离开,就被人用刀刺伤,伊敏看到山田和丁志安的车从身边驶过,就去向张昆做了汇报,张昆立刻安排巡捕对约翰逊进行24小时保护,他也不明白山田在搞什么鬼。
夏光奇反复想着伊敏的话,他心里很矛盾。水月(胡雯月 饰)劝唐汉彩赶紧和张昆把亲事定下来,可唐汉彩一直把他当哥哥,从来没有想过要和他结婚,水月对她好言相劝,还提醒她要珍惜张昆的一往情深。
山田袭击约翰逊的目的,就是逼巡捕房把寻找神秘刀客的任务交给日本人,他就可以对工部局的中国官员下手,铲除中国人在租界的势力,掌控工部局,他下一个目标是工务处处长金维双(王孝路 饰)。井川和山田和约翰逊商量好,由特高课进入租界查找神秘刀客,约翰逊让张昆大力协助他们行动,山田竟然取消巡捕们的夜间巡视,还让他们发现神秘刀客,第一时间向特高课汇报,张昆很不服气。
唐祖光让水月去状元楼向老板核实他定制的桌椅的尺寸和数目,夏光奇主动提出替她去跑一趟,他看到金维双来状元楼定龙凤包间请客,门口竟然有人跟踪金维双,夏光奇立刻把这个消息告诉张昆。