张昆(霍政谚 饰)埋怨夏光奇(钱泳辰 饰)和伊敏(吴佳尼 饰)不该擅自冒险行动,这样很有可能暴露。山田(黄梓骏 饰)很自责,他太轻敌了,井川(大冢匡将 饰)很不甘心就此认输,让山田对上海的抗日分子进行严厉地打击。丁志安(徐海为 饰)也抓了很多反日分子,山田对其中一个王仁祥(刘币 饰)进行审讯,并把其他人员公开枪决,井川担心会引发民众的不满情绪,山田就是想用这一招,让刺客和抗日分子现身,井川提醒他可以在报纸上大肆宣传。
唐汉彩(何泓姗 饰)见夏光奇天天不在家,就追问他在忙什么,夏光奇借口在查找杀害家人的凶手,而且声明他和伊敏没有任何关系,唐汉彩才肯罢休。
杜静云(张婷婷 饰)借助昔日的追求者约翰逊(弗拉德 饰)引荐,来感谢张昆的救命之恩,而且她是重庆派来的,一是刺杀何明见(王忠宝 饰),二来是除掉张昆和伊敏。随后,唐祖光(张东升 饰)来叫张昆去家里喝酒,水月(胡雯月 饰)在街上看到伊敏,就约她去家里吃饭,顺便撮合她和夏光奇,唐汉彩躲在厨房不出来,水月撵她去和张昆聊天,吃饭的时候,水月还特意安排张昆和唐汉彩坐在一起,伊敏和夏光奇坐在一起,唐汉彩很生气。
晚饭后,张昆主动送伊敏回家,并把杜静云的目的告诉她,因为鸦片被毁,触动了重庆高官的利益,梅承先(薛宾 饰)就把责任推到张昆他们头上,墓地突然出现的女人是死去站长的遗孀,伊敏很失落,不知道以后怎么开展工作。
夏光奇想出去,唐汉彩也要单独去教堂见同学,夏光奇不放心,只好送她去。唐汉彩的同学贝贝(裴晨曦 饰)的表哥明天就要被枪决了,她很伤心。
与此同时夏光奇来找张昆,张昆想潜入日本领事馆拿黑龙会的档案,查找杀害夏光奇家人的凶手,夏光奇感激不尽,张昆已经侦查过了,档案不是机密文件,看管不是太严,只好周密计划,应该不难。张昆问夏光奇,唐汉彩为什么对他不冷不热,也不知道她怎么想的,夏光奇谎称也不清楚。
特务盯上唐汉彩他们,刚想进去袭击,多亏夏光奇及时敢来,把特务的枪抢下来,并把他们打跑,救出唐汉彩,夏光奇想请她喝咖啡,唐汉彩认出是他和伊敏约会的地方,就赌气走了,还警告她不要再搞危险的行动,还把特务的枪送给她防身。
山田不让丁志安的侦缉队再盯着反日学生了,他们手无缚鸡之力,翻不起什么波澜,山田决定把明天单独关押王仁祥。唐祖光看到报纸上要公开处决的名单,就劝唐汉彩尽快去国外留学。
第二天一早,唐汉彩就出门赶往外白渡桥的刑场,张昆赶往日本领事馆,夏光奇在外蹲守正好看到他,张昆得知唐汉彩去看同学被枪决的表哥,担心她去劫刑场,就和夏光奇一起赶过去。